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在甜柑岛见证了了鲤鱼王进化的过程，小霞终于彻底克服了对暴鲤龙的恐惧。
小智一行人来到一座小岛上进行休息，可是小建和小智不小心吸入霸王花的麻痹粉，两人都倒下了，小霞把他们两个安置到木屋里，小智和小建额头都很烫，先别给他们降温之后。小智恢复了一些意识让小霞拿哥达鸭的神奇宝贝球一起去找阿西雷水草。
期间遇到蚊香蝌蚪，小次郎和喵喵想抓蚊香蝌蚪，哥达鸭一打多争取了时间让蚊香蝌蚪找到了阿西雷水草。
小霞没有落入火箭队设下的圈套但期间善心大发分给了他们一些，最后给小智和小建做了药后他们终于恢复健康。
打跑了火箭队小霞收服了蚊香蝌蚪
终于要到橘子联盟胜利者杯的比赛了，打完这一场橘子联盟就落下帷幕了。
前方就是柑橘岛，马上就要和首席训练家对战了海面上遇到了快龙。
小智解释那可能是首席训练家的神奇宝贝，还是比较期待接下来的比赛。
登上岛屿跟工作人员讲清楚后，确认之后登记，接下来就是等明天的比赛。
工作人员带他们来到柑橘运动场，也介绍了旁边的胜利者皇宫。
在神奇宝贝中心
小霞:“小智你要派出哪6个神奇宝贝？”
小建:“首先要猜到对手的类型，我猜快龙是肯定要出场的”。
决定好了，希望明天会有一场好比赛。
傍晚火箭队三人组知道明天要比赛的消息，就又想好抓快龙了。
第二天运动场内
这里是柑橘运动场，迎接新的挑战者到来观众台上的人气氛高涨，长久以来一直没有出现进入殿堂的训练家，下面请首席训练家小勇，挑战者小智入场
双方握手之后比赛很快开始
6:6全员对战，任何一方有三只神奇宝贝无法战斗就交换场地，首席训练家的神奇宝贝是不会交换的。
岩石和水的战斗场地
去吧，百变怪
名字:百变怪
性别:无
特性:变身
等级:45级
资质:准天王
嘎啦嘎啦，就决定是你了
小勇第一号选手就是百变怪，千变万化的能力打败了很多的挑战者，而小智派出的是地面系的嘎啦嘎啦。
加油，小智！
要小心它的变身啊！
放心吧，不会让你们失望的。
百变怪使用变身
百变怪变身成嘎啦嘎啦了
嘎啦嘎啦使用地震
整个场地都在震动，但百变怪现在也是地面系受到的损伤很小。
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