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1865年，李鸿章以江苏巡抚代理两江总督，从苏州移驻南京，同时，他将苏州洋炮局的设备、器材迁至南京，选址城南聚宝门外，建造了数十间厂房，更名为金陵制造局，聘用英国人马格里为督办，专门制造军火，曾国藩也将安庆军械所搬入南京，并入金陵制造局。
汪海洋于1865年12月突然由连平东走，一日疾行200余里，乘虚攻占粤东重镇嘉应州，清军全力围剿。1866年1月汪海洋多次率兵出城，往来倏忽，冲击围城清军，屡获胜利。但因清军大至，汪海洋被迫放弃附近的村镇，收缩兵力于城内。16日，汪海洋忽然决定“破釜沉舟”与围城清军决一死战，分兵三路冲出，湘军主力刘典部全力抵挡，太平军前仆后继，英勇奋战，鲜血染红了道路和溪涧。但由于作战计划事先已由叛徒走泄，刘典从叛将丁太阳处得知汪海洋每战必身先士卒的内情，命丁带领清军设置枪炮侧击。1月29日，当汪海洋率军冲至，丁太阳督军，枪炮齐施，子如雨注，汪海洋不幸中弹身亡。太平军战死者无数，清军弃尸河中，总计不少于3000具，蔽江而下，整整五天尚未流尽。李世贤之后，汪海洋是当时唯一能够统辖全军的将领，他的牺牲加速了太平军余部的覆灭。
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